Annuaire – Fiche membre du GEPA

Votre patrimoine doit être géré et piloté comme une entreprise.

Nous apportons au chef d’entreprise et à sa famille un conseil et un accompagnement global dans la gestion et la transmission du patrimoine privé et professionnel.

Avec une approche globale, nous pouvons intervenir sur l’ensemble des sujets liés au patrimoine, notamment : gestion de trésorerie d’entreprise, planification et stratégie successorale, structuration et management des investissements patrimoniaux du chef d’entreprise, accompagnement à la cession et transmission d’entreprise, analyse financière et valorisation, audit financier, optimisation de la rémunération du chef d’entreprise, protection de la famille, gouvernance, chartes familiales, philanthropie et fondations.

Notre modèle repose sur une indépendance et une transparence totale : nous sommes rémunérés à 100 % en honoraires, à 100 % par nos clients.

Lorsque nous accompagnons nos clients dans la structuration et la réalisation d’investissements (principalement : financiers, immobiliers, dans des entreprises non cotées), nous leur rétrocédons 100 % des commissions d’intermédiation.

Notre méthodologie : déterminer une vision stratégique, définir une feuille de route, concrétiser les projets, réduire les coûts, et anticiper les risques.

Nos clients peuvent compter sur la proximité d’une équipe de spécialistes (juristes, analystes, family officer, ancienne gérante d’OPCVM et spécialiste des obligations convertibles).

Pour les chefs d’entreprise qui le souhaitent, nous leur offrons la possibilité de se décharger des contraintes d’une gestion optimale de leur patrimoine.
Par notre intermédiaire, ils sont assurés d’avoir un interlocuteur unique représentant ses intérêts auprès de ses conseils habituels (notaires, avocats, banquiers, assureurs, experts-comptables, etc.).